日本动画产业或将迎来又一个“不景气的时代”

日本版《白蛇传》剧照

日本动画产业市场十分依赖海外市场，在之前的《动画产业报告》就有提到过。但在2018年，来自海外市场的收入趋于停滞，日本动画产业或将迎来又一个“不景气的时代”。

说海外市场、商品和游技是支撑日本动画产业的三大支柱并不为过。

2018年，来自海外市场的收入同比增加了144亿日元（9.2亿元人民币），这与前几年的增长相比，就像是个急刹车。而日本国内市场，不仅碟片和商品化在明显下滑，电视节目、电影、网络视频、音乐等其他项目的增长也不大。

所以 ，我们看到，2018年日本动画产业市场（广义动画市场/最终顾客）的规模达到了21814亿日元（1393.88亿元人民币），同比增长了0.9%。虽然实现了9年连续增长，但同比增幅只有0.9%，市场规模和2017年几乎趋于持平。

那么，日本动画产业到底有哪些变化？日本动画协会发布的《动画产业报告2019》，释出了这些信息。

海外受挫，核心原因是进中国更难了？

自1985年日本第一部长篇彩色动画电影《白蛇传》问世，日本动画产业开始步入高速发展期。经过几十年的沉淀，日本动画从电影进入到电视，人群从儿童扩展到青年群体，商业模式也从电视广告发展到影像软件和关联商品。

2016年6月13日公布了《白蛇传》蓝光复刻版，售价16444日元

进入21世纪以后，日本动画产业不断在成长，由于网络和数字化技术的快速发展，日本动画产业也面临着需要改革创新的处境。

近年来最为显着的变化，就是动画片网络化的兴起。网络视频的发展必定会让碟片媒介受到巨大冲击。尤其是因海外违法网站的影响，成人动画片的碟片销售受到了毁灭性的打击。

然而，由于网络媒体的兴起，日本动画作品也能更容易地向海外输出。近年来，日本向海外售出动画节目的网络播放权产生了巨大的交易额。由网络视频销售为中心的海外市场也是十分值得我们关注的一个点。

“海外市场”规模从2012年的低谷2408亿日元（153.79亿元人民币）到2017年的9948亿日元（635.33亿元人民币），整整翻了4倍。并且，其产值已经接近日本国内市场规模。

不过我们也能发现，2018年海外市场规模仅比17年多出144亿日元（9.2亿元人民币），这与前几年的增长相比，就像是个急刹车。《报告》提到，这个现象正如许多业界人士所证实的那样，日本动画片在中国市场的减速是主要原因。

2018年9月，国家广播电视总局起草了《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》（回顾：《广电总局发布境外节目规定，网络平台引进动画数量等或将受管理》），里面针对“引进境外节目”提到了“许可制度”、“境外作品不得超过该类别总量的30%”、“内容审核规定”、“管理责任、法律责任规定”等。

尽管规则的实施在2019年4月以后，但2018年中期以后就开始对日本动画内容观望，谨慎引进和购买。此外，中国动画产业快速发展，本土原创内容也在各方面得到了大力的扶持。比如，中国大型视频网站加大力度扶持本土优质原创动画。

《报告》认为，在规则的实际运用情况明了之前，这种内容控制购买的状态还会一直持续下去。预计2019年日本动画产业市场的海外市场会处于比较严峻的处境。

而2018年，日本动画产业市场里，电视节目、电影、网络视频、音乐（数字音乐增长，实体碟片下降）、海外市场、游技、演出娱乐方面有所增长。影像、商品化这两个领域有所下降，海外增长幅度小。

要知道，在整个日本动画产业中，海外、商品化和影像的占比位列前三，在2018年也分别拿下了46.3%、22.9%和13%的占比。

海外收入为何增速下降？这和中国市场有关。

《报告》称，近3-4年来，日本动画产业市场的海外销售额基本上靠中国市场支撑，但在2018年9月后，来自这个市场的引进数量、交易总量不会超过以前。来自中国的收入减少，日本国内市场有缩小倾向的动画产业面临着巨大的危机。

并且即便统计中加上手游市场，数字上可能会增加，但由于还原于动画业界的收益是相当有限的，所以在未来2到3年，伴随着10年前发生的影像市场衰退，业界不景气再现的可能性十分大。

对此，日本方面也想到了和中国共同制作的对策。2018年5月，双方签订了《中日电影联合制作协议》，日方只要在两国间按照规定进行制作，可在中国市场享受与日本作品同等的利益待遇。并且，现在该协议已经扩展到了电视范围。

但是，该协议已经签订了一年，如今并没有什么明显的动向。或许背后有一些项目正在进行，不过至少在新闻上并没有相关报道。并且，中国现在能独自创作出空前的大热作品，如果不是有特别需求的话，中日两国之间的联合制作亦显得没有必要。

特别是到了2019年，的中国动画电影市场为之一变——《哪吒之魔童降世》（49.7亿元）、《白蛇：缘起》（4.5亿元）、《罗小黑战记》（3.1亿元）这些成人向动画电影力作大受欢迎。这与2018年中国国内的本土作品成绩形成了鲜明对比。

这些电影的出现不仅可以刺激资本的涌入，还能提高中国本土动画产业的地位，并加速中国动画产业的发展。

动画制作公司营业额170亿元，但占比仅为12.2%

说完动画产业市场，接下来看日本的动画业界市场（狭义动画市场/制作公司营业额）。动画业界市场是指，动画的制作（produce）、创作（create）直接相关的企业、工作室的营业额，即“动画业界”的市场规模。

根据日本动画协会独自统计，2018年日本动画业界市场规模达2671亿日元（170.64亿元人民币），同比增长8.9%，并实现了9年连续刷新最高值。

算出这个业界的营业额，旨在得出创造出动画作品的企业和工作室，在动画产业全体中的比率。进一步地说，是为了更直观展示出动画产业的附加价值到了何种地步。通常来说，其比率（狭义动画市场÷广义动画市场）在过去平均为12.7%，而2018年的比率为12.2%，可以看出业界市场是有多小。

这也表明了，实际上动画产业的附加价值并不在于制作方面，而是在于流通方面。

不过，日本的少子高龄化正在加剧，想要扩大产业，开拓海外市场显得尤为重要。不过要进入海外市场，光靠制作公司和工作室是很难进行的。

要打造海外销售网络（电影发行、电视节目发行，网络发行、授权等），除了现在的制作和创作，再到媒体流通一体化（垂直整合）的好莱坞模式以外，还有什么东西是没有实现的，这一点是日本动画业界有必要去研究和实践的。

而这点和“日本为何没有诞生出迪士尼”的问题是相通的，不过要主张“酷日本”的话，必须得从媒体的政策放宽的层面上来考虑。

在日本动画业界市场中，电视、海外市场、商品化、电影的市场份额最大，也是其市场支柱。它们的份额总和达到了79.9%。除了影像和其他项目外，基本都有增长。

动画制作时长接近顶峰，成人动画片成为主流

之前的《日本动画产业报告》就有提到，在电视动画片大国日本，其动画制作时长的多少左右着业界实质性的景气动向。而2018年的动画制作时长达到了130,808分钟，同比增长了12.9%，是史上第二位动画制作时长最长的年份。

增长的14968分钟，相当于在电视播出10部每集30分钟的50集（播1年）长篇系列动画片。这其中并没有包含在Netflix等网站独占播放的动画片，如果把那些网络原创动画系列作品也算上的话，或许有可能超过2006年的巅峰 136407分钟。

那么，为什么制作时长会增加呢？

2005年影像软件（碟片）的销售额迎来了巅峰，随后开始逐年减少，而电视动画片的制作时长也从2007年开始减少，直到2010年到了谷底90445分钟。之后，影像以外的窗口（如视频网站）也有了活性化，制作时长逐渐增加，2013年回到了11万分钟的大关，随后的年份都保持在11万分钟以上。

《报告》中表示，2018年制作时长有大幅增长的直接原因是新作的制作时长增加了。不过再深入地看，或许是动画片的需求增大了，亦或是CG动画的增加等所对应的数字化生产效率的提升，又或是两方面皆有。

虽然18年是最接近最高纪录的年份，但是，2006年的电视动画片并没有发生明显质量下滑的状况，并且当年也没有出现把全部工程扔向海外的事态。在这种情况下能维持着原有的质量，是非常值得一提的。不过也因此，出现播出延期等现象是确有此事。

以2018年为起点，今后制作时长会继续增长，还是说这个水平是界限数值，还得关注往后的发展。

众所周知，日本的电视动画片分为儿童家庭（全日带）动画片和成人（深夜带）动画片。“全日带”指的是6点至24点的时间段，而“深夜带”指的是22点以后的深夜时间段。

在2015年以前，全日带的动画片时长是一直都大于深夜带动画片的，但自2015年开始，深夜带动画片时长开始超越全日带，并且两者的差距在逐年拉大。这也在进一步说明，日本的动画片不仅仅属于孩子。

在1955年以后出生的日本人，是属于能费时间和金钱在自己的兴趣上的人。在他们之中，至今还在沉迷动画片的人（所谓的阿宅群体）相继迎来花甲之年。一般来说，他们即便上了70岁以上、80岁以上都还会继续看动画片。也就是说， 20至30年后成人动画片依然会不断增加，并且会迎来动画片收看人口的顶峰。

另外，令人担忧的是，儿童家庭动画片有着减少倾向，17年这类动画片的时长到了谷底43868分钟。虽说成人动画片在逐渐增加并超越了儿童家庭动画片，但从产业角度来看，类似《宝可梦》这样的动画片取得了世界性的突破，其经济波及效果也是成人动画片的数百倍、数千倍。

所以，今后日本动画业界应该要摸索取得两者平衡的道路。

动画行业虽景气，但经营难度越来越大

日本动画协会（以下简称“协会”）在做该报告之前，每年都会发放调查问卷以计算调查结果。

最近一期，对“动画作品的制作费用的变化”的问题发放了调查问卷。从近2到3年的问卷回答来看，动画制作的费用有着明确的上升倾向。有人回答，“与10年前相比，以成人动画片为中心的制作费用平均上涨了20%以上”。

也有人回答：

“平均1话的制作单价上涨了”

“3DCG作品等有在增加，全体制作预算有增加的倾向”

“制作费增多”、“制作费涨价”

“电影的制作费在逐渐增高”

“商业订单变得有从业界外和海外过来，制作费也变高了”

“预计有高单价订单的游戏案件在变多，收益也在改善”

“单价在上涨”

另一方面，也有人关于人才和用人费用问题进行回答：

“越来越难确保有足够的创作者，用人经费也在变高”

“由于人才不足，订单单价增加”

“本期，有超出能力的订单，并且由于竞争过于激烈动画师的确保拘束费增加了，由于工作方式改革人员开支的增大跟不上预算的微增。感觉收益恶化不可避免”

“随着应对工作方式改革等以及制作现场、动画师等的劳动环境改善措施和增员，费用在增加”

“由于制作、动画工作人员的雇用形态要适应工作方式改革，人员开支和管理费增高，动画制作费比以往更加压迫”

“要求提高质量但预算跟不上”

“软件环境涨价”

虽说制作费用提升了，但“人才不足”、“工作方式改革”、“质量提高”这些应该解决的问题也还残留着，所以说如果认为制作费用的提高会直接关系到利益，未免有点草率。

此外，协会还就“动画产业的景气感”问题发放了调查问卷，该调查从2011年就开始实施。如下表所示，我们可以发现自2011年开始景气感是在逐渐地提升。

为了更明显地反映数据，日本动画协会还制作了“景气感水平趋势表”。如下图所示：

我们可以看到，“好/稍好”的比例在呈现出逐年上升的趋势，而“差/稍差”的比例在逐年下降。另外，“好/稍好”加上“没有变化”的数字，也就是维持现状以上的比率。

该比率从当初的50%，到2018年的82.6%，呈现出上升趋势。

总的来说，就是日本动画行业还算景气，但经营难度却越来越大。